[반도체 이슈] 구글이 쏘아 올린 'AI 칩 동맹'... 브로드컴·TSMC 몸값 폭등 이유

우리나라 화이팅!

구글 '제미나이' 생태계 확장에 웃는 파트너사들 총정리 설계는 브로드컴, 생산은 TSMC, 메모리는 한국... '반(反)엔비디아' 전선?

안녕하세요! 최근 구글이 자체 AI 칩(TPU)과 최신 모델 '제미나이 3'를 앞세워 무서운 기세로 치고 나오고 있죠. 그런데 주식 시장에서는 구글만큼이나 주목받는 기업들이 있습니다. 바로 구글의 **'AI 칩 동맹'**에 속한 파트너사들입니다.

구글이 혼자서 모든 걸 다 할 수는 없으니까요. 설계부터 생산, 메모리까지 끈끈하게 엮인 **'구글 연합군'**의 면면을 살펴보겠습니다.

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1. 설계의 단짝: 브로드컴 (Broadcom)

"엔비디아 다음은 나야" 시총 1조 달러 클럽 가입

가장 큰 수혜를 입은 곳은 단연 브로드컴입니다. 구글의 AI 전용 칩인 **TPU(텐서 처리 장치)**를 구글과 함께 설계하고 개발하는 핵심 파트너이기 때문입니다.

구글이 AI 투자를 늘리면 늘릴수록 브로드컴의 일감도 덩달아 폭증하는 구조죠. 덕분에 브로드컴은 반도체 기업 중에서는 엔비디아에 이어 두 번째로 **시가총액 1조 달러(약 1,400조 원)**를 돌파하는 기염을 토했습니다.

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▲ 구글과 함께 TPU를 설계하며 '1조 달러 클럽'에 입성한 브로드컴 본사 전경.

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2. 생산의 심장: TSMC

TPU부터 픽셀폰 두뇌까지... "믿을 건 TSMC뿐"

설계를 마친 칩을 실제로 만들어주는 곳, 바로 파운드리(위탁생산)의 제왕 TSMC입니다. 구글과 TSMC의 밀월 관계는 더욱 깊어지고 있습니다.

• TPU 생산: 구글 데이터센터에 들어가는 AI 칩 전량 생산.
• 모바일 AP: 구글의 스마트폰 '픽셀 10' 시리즈에 들어갈 두뇌(AP) 생산도 TSMC가 맡습니다.

삼성전자 파운드리 입장에서는 아쉬운 부분이지만, 현재로선 구글의 가장 믿음직한 제조 파트너는 TSMC임이 다시 한번 확인되었습니다.

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▲ 구글의 최신 칩을 전담 생산하며 동맹을 과시하고 있는 대만 TSMC.

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3. 미묘한 관계: 엔비디아 (NVIDIA)

경쟁자이자 협력자... "그래도 GPU는 필요해"

재미있는 건 엔비디아의 위치입니다. 구글이 자체 칩(TPU)을 만들어 엔비디아 의존도를 낮추려 하고 있지만, 당장은 **'적과의 동침'**이 불가피합니다.

구글 클라우드 서비스를 안정적으로 돌리기 위해서는 여전히 엔비디아의 강력한 GPU가 대량으로 필요하기 때문이죠. 겉으로는 칩 시장에서 경쟁하지만, 뒤로는 막대한 물량을 주고받는 비즈니스 파트너입니다.

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4. 없어서는 안 될 존재: 삼성전자 & SK하이닉스

AI 칩의 연료, 'HBM'을 공급하라

마지막으로 우리 기업들입니다. 구글이 설계(브로드컴)하고 대만(TSMC)이 만들어도, 이 부품 없이는 AI 칩이 작동하지 않습니다. 바로 **HBM(고대역폭메모리)**입니다.

• SK하이닉스 & 삼성전자: 구글 TPU 구동에 필수적인 HBM을 공급하며 동맹의 한 축을 담당하고 있습니다.

특히 구글이 자체 칩 성능을 올릴수록 더 고성능, 고용량의 HBM이 필요하기 때문에 한국 반도체 기업들의 중요성은 앞으로도 계속될 전망입니다.

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▲ AI 칩의 필수재인 HBM. 삼성전자와 SK하이닉스가 이 시장을 꽉 잡고 있다.

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📝 투자 포인트 요약

구글의 '제미나이' 돌풍을 보실 때, 구글 주가만 보지 마시고 이 거대한 생태계를 함께 보시면 좋습니다.

1. 브로드컴: 구글 TPU 확대의 직접적 수혜 (설계)
2. TSMC: 안정적인 제조 파트너 (생산)
3. 국내 반도체 (삼성/SK): 대체 불가능한 메모리 공급 (HBM)

AI 전쟁이 격해질수록, 이 **'칩 동맹'**의 결속력과 몸값은 더욱 높아질 것으로 보입니다.

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