[경제·IT] 오프라인 결제 시장 '빅매치'… 네이버 vs 토스, 가맹점 확보 전쟁

이미지 = 네이버페이

온라인 결제 시장을 평정한 네이버와 토스가 이제 오프라인 매장으로 전장을 옮겨 치열한 주도권 다툼을 벌이고 있다. 토스가 압도적인 가맹점 수를 앞세워 선공에 나선 가운데, 네이버는 강력한 플랫폼 생태계를 무기로 무서운 추격세를 보이고 있다.

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1. 네이버: 'Npay 커넥트'로 생태계 확장 가속화

후발주자인 네이버는 자회사 네이버페이의 'Npay 커넥트' 단말기를 통해 단순 결제를 넘어선 '매장 관리 솔루션'을 지향하고 있다.

• 높은 연동성: 결제는 물론 리뷰 작성, 쿠폰 적용, 예약 서비스 등이 네이버 플랫폼과 유기적으로 연결된다. 영수증 촬영 없는 리뷰 작성이 가능해 사용자 편의성이 높다.
• 범용성: QR, NFC, 간편결제뿐만 아니라 안면인식 결제 서비스인 '페이스사인(Facesign)'까지 지원한다.
• 가맹점 확대: 리테일앤인사이트와의 협력으로 중소형 마트 4,000곳에 도입되었으며, 하반기에는 전국 3,500개 파리바게뜨 매장에도 적용될 예정이다. 한국관광공사와 손잡고 외국인 관광객 결제 인프라 구축에도 나섰다.

2. 토스: '토스 프론트' 앞세운 압도적 선점 전략

토스는 자회사 토스플레이스를 통해 일찍이 오프라인 인프라를 구축하며 시장 선두 자리를 굳히고 있다.

• 압도적 보급 속도: 지난 3월 기준 '토스 프론트' 설치 가맹점 수는 이미 30만 개를 넘어섰다. 얼굴 인증 결제인 '페이스페이' 누적 가입자도 420만 명에 달한다.
• 슈퍼앱 전략: 송금, 투자, 대출 등 토스의 강력한 금융 서비스를 오프라인 결제와 결합해 이용자 이탈을 막는 '락인(Lock-in)' 효과를 극대화하고 있다.
• 과감한 투자: 1,500억 원 이상의 누적 적자를 감수하면서도 낮은 수수료와 간편한 정산 시스템을 무기로 자영업자들을 빠르게 흡수하고 있다.

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3. 향후 관건: 수익성 개선 vs 플랫폼 파급력

양사의 경쟁은 단순히 결제 수단을 넘어 '누가 더 많은 이용자의 데이터를 확보하느냐'의 싸움으로 번지고 있다.

• 네이버의 전략: 검색, 지도, 쇼핑으로 이어지는 기존 생태계에 오프라인 결제를 이식하여 온·오프라인 통합 시너지를 노린다.
• 토스의 전략: 금융 슈퍼앱으로서의 지위를 공고히 하며 수익 모델 다변화를 꾀하고 있으나, 가파른 적자 폭을 줄이는 것이 시급한 과제다.

결제 시장 관계자는 "네이버가 거대 프랜차이즈와의 협업을 통해 빠르게 추격하고 있어, 토스의 인프라 선점 효과가 얼마나 유지될지가 관건"이라고 분석했다.

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